אג'נדה - פתרונות פיננסים ביטוח ופרישה
האג'נדה שלנו היא לייצר ללקוחותינו חיסכון מירבי מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות וכן פתרונות מותאמים ומחושבים לפרישה וניהול סיכונים, כל זאת בשפה קלה ונוחה תוך שמירה על שקיפות מלאה לצד שירות מקצועי ויחס אישי.
שירות מקצועי ואישי
חברתנו מספקת שירותים מקצועיים לצד יחס ומעטפת אישית לכל לקוח ולקוח.
שמירה על אינטרס הלקוח
אג'נדה דואגת לאינטרס האישי של כל לקוח ולקוח מול החברות השונות תוך שמירה על התנאים הטובים ביותר ע"י בקרות תמידיות.
חיסכון מקסימלי
אנו נדע למקסם עבורכם את החסכון הפנסיוני והפיננסי כאחד הודות לפתרונות המתקדמים אותם אנו מספקים לצד הידע הרב שצברנו לאורך השנים.
פתרונות פיננסים מתקדמים
לאג'נדה מגוון פתרונות השקעה ייחודיים בשוק ההון ומחוצה לו לצורך פיזור השקעות נכון וחכם.
התנהלות מול חברות הביטוח
הניסיון שלנו הוא מקור הכוח של אג'נדה, המאפשר את השגת התנאים הטובים ביותר עבורך ועבור קרוביך, תוך סיוע במיצוי זכויותיך במקצועיות ובמינימום בירוקרטיה.
טיפול בתביעות מול חברות הביטוח
באג'נדה מחלקה מקצועית לטיפול בתביעות מול חברות הביטוח, הניסיון הרב ואיכות הטיפול מציגים אחוזי הצלחה גבוהים בענף
אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לקבל היא לתת!
השאירו פרטים לשיחת ייעוץ ותאום פגישה עם מומחה
לקוחות ממליצים
Roy
אני ממליץ על אג׳נדה בחום. תמכו בי מההתחלה בתהליך של העברת הכספים לקופת גמל ira תוך מעבר קפדני על כל הפרטים בכדי לראות אם בכלל התהליך מתאים לי. לאחר שהתקבלה החלטה להמשיך בתהליך הם תמיד היו זמינים לשאלות ונתנו מענה לכל דבר. - 5/19/2025קרא עודסגורDr. M.
חברה של מקצוענים, ליוו את הטיפול עד הסוף, למיטב ידיעתי היחידים שיודעים גם לעבוד עם כספים בניהול עצמי - IRA. תודה רבה מקרב לב לכל הצוות - 5/15/2025קרא עודסגורRon M.
מסייעים בפתיחת חשבונות IRA במקצועיות ובאחריות.תודה לצוות המסור! - 5/14/2025קרא עודסגורYaniv
נעזרתי באג׳נדה כדי לפתוח IRA בגלובלנט ולנייד לשם כספים, ובשלב מאוחר יותר נעזרתי בהם רק לניוד כספים.כרגע IRA בישראל זה ממש לא תהליך פשוט ואג׳נדה יודעים את העבודה, הם אכפתיים והם מהירים לענות על כל שאלה או בעיה שצצה בדרך. ממליץ בחום! - 5/14/2025קרא עודסגורShimon B.
ברצוננו להמליץ בחום על אג'נדה, שליוו אותנו במעבר לניהול עצמי של קרן ההשתלמות ושל הפנסיה. אג'נדה סייעו בהעברה של קרן ההשתלמות שלי ושל אשתי, וכן במעבר הפנסיה של אשתי לניהול עצמי (IRA). בעוד שהתהליך של אשתי התבצע במהירות ובקלות, המעבר שלי היה מורכב יותר, אך צוות אג'נדה עמד לצידי לאורך כל הדרך, פתר בעיות במקצועיות ובמסירות, והבטיח מעבר חלק. ניהול עצמי של כספים פנסיוניים באמצעות IRA נפוץ מאוד בארה"ב, ואג'נדה מאפשרים ליהנות מהאפשרות הזו גם כאן. ממליצים בחום על השירות המקצועי והמסור של אג'נדה. - 5/08/2025קרא עודסגורMr.s.
שירות מצוין, אמין ומקצועי. - 4/27/2025קרא עודסגור
לקוחות ממליצים
Roy
אני ממליץ על אג׳נדה בחום. תמכו בי מההתחלה בתהליך של העברת הכספים לקופת גמל ira תוך מעבר קפדני על כל הפרטים בכדי לראות אם בכלל התהליך מתאים לי. לאחר שהתקבלה החלטה להמשיך בתהליך הם תמיד היו זמינים לשאלות ונתנו מענה לכל דבר. - 5/19/2025קרא עודסגורDr. M.
חברה של מקצוענים, ליוו את הטיפול עד הסוף, למיטב ידיעתי היחידים שיודעים גם לעבוד עם כספים בניהול עצמי - IRA. תודה רבה מקרב לב לכל הצוות - 5/15/2025קרא עודסגורRon M.
מסייעים בפתיחת חשבונות IRA במקצועיות ובאחריות.תודה לצוות המסור! - 5/14/2025קרא עודסגורYaniv
נעזרתי באג׳נדה כדי לפתוח IRA בגלובלנט ולנייד לשם כספים, ובשלב מאוחר יותר נעזרתי בהם רק לניוד כספים.כרגע IRA בישראל זה ממש לא תהליך פשוט ואג׳נדה יודעים את העבודה, הם אכפתיים והם מהירים לענות על כל שאלה או בעיה שצצה בדרך. ממליץ בחום! - 5/14/2025קרא עודסגורShimon B.
ברצוננו להמליץ בחום על אג'נדה, שליוו אותנו במעבר לניהול עצמי של קרן ההשתלמות ושל הפנסיה. אג'נדה סייעו בהעברה של קרן ההשתלמות שלי ושל אשתי, וכן במעבר הפנסיה של אשתי לניהול עצמי (IRA). בעוד שהתהליך של אשתי התבצע במהירות ובקלות, המעבר שלי היה מורכב יותר, אך צוות אג'נדה עמד לצידי לאורך כל הדרך, פתר בעיות במקצועיות ובמסירות, והבטיח מעבר חלק. ניהול עצמי של כספים פנסיוניים באמצעות IRA נפוץ מאוד בארה"ב, ואג'נדה מאפשרים ליהנות מהאפשרות הזו גם כאן. ממליצים בחום על השירות המקצועי והמסור של אג'נדה. - 5/08/2025קרא עודסגורMr.s.
שירות מצוין, אמין ומקצועי. - 4/27/2025קרא עודסגורדפי ש.
שירות נהדר, יעיל, שקוף ומקיף. יצאתי מאד מרוצה. - 4/21/2025קרא עודסגורitay z.
אחלה שירות והכוונה, כנות ואמינות, אישית דיברתי עם פטיה עשה לי אחלה של עבודה - 4/21/2025קרא עודסגורGal R.
שירות אדיב ומקצועי!הם היו במעקב לאורך כל הדרך ודאגו לעדכן אותי בסטטוס וכשראו שגוף אחד מתעכב אז מיוזמתם הציעו לעבור לאחד אחר שהסתיים במהירות ללא בעיות.ממליץ בחום! - 4/20/2025קרא עודסגורEyal M.
ליווי תהליך מעבר לIra בצורה יסודית ועם הרבה סבלנות ומעקב מתמיד - 4/10/2025קרא עודסגורGuy G.
Responsive, professional and honest.עברו שנתיים מאז הביקורת הזו, ולשמחתי המצב נשמע - השירות והידע עודנו מקצועי לעילא ולעילא.ערכתי אתמול שיחה עם איתמר שליו, התרשמתי מאיש מקצוע בקיא ורציני, שמסוגל להתייחס לדקויות אישיות ולייצר המלצות משמעותיות מעבר לדפוסים הבסיסיים .תודה! - 4/10/2025קרא עודסגורדן כ.
גוף מסודר שתקתק במהירות ובמקצועיות ניוד קרן השתלמות Ira תוך הסבר מפורט, מענה לכל שאלה והכי חשוב הסביר על הסיכונים שיכולים להיווצר עקב מצב אישי ,ולכן בהמלצתם החלטתי לוותר על ניוד קרן פנסיה, שרק זה מעיד על המקצועיות והשירות שלהם ושלא מנסים למכור ולנייד בכוח ובכך להגדיל רווחים. - 3/27/2025קרא עודסגורEyal S.
בהחלט ממליץ בחום על השירות שאג'נדה נתנו לי במעבר ל-IRA. לאורך כל התהליך קיבלתי יחס אישי ומקצועי, עם תשומת לב לפרטים הקטנים. הצוות היה סבלני ומסביר פנים, וזמין לכל שאלה שעלתה לי. הם הסבירו לי את התהליך בצורה ברורה ומעמיקה מא’ ועד ת’, כך שהצלחתי להבין את כל האפשרויות. המעבר ל-IRA היה מהיר יחסית לתקופת החגים שהייתה באמצע ואני מאוד מרוצה מהשירות. תודה רבה על הליווי המסור והמקצועי! תודה מיוחדת ליסמין עזריה האלופה♥️🙏🏼 - 3/27/2025קרא עודסגורoren r.
לפני שלושה חודשים עשיתי את הצעד הראשון עם המעבר לקרן IRA, דרך חברת אג'נדה. רציתי להודות מכל הלב לאיליה, שהיה אחראי על התהליך הפיננסי מתחילתו, וליסמין, שהייתה בכל שלב ודאגה שכל התהליך יתנהל בצורה תקינה ומסודרת. שניהם, יחד עם כל צוות אג'נדה, ליוו אותי ונתנו לי תחושת ביטחון מלאה. תודה רבה על העבודה הנפלאה שלכם. - 3/26/2025קרא עודסגורarteen k.
קבלתי יחס חם , הדרכה והסבר מפורט לאחר שקבלתי החלטה תוך כדי שיתוף והבנה של מה אני עושה קבלתי ליווי צמוד מאפס עד שכל התהליך בוצע בהצלחה וללא בעיות אין ספק שאפנה עוד פעם בעתיד שאצרך - 3/25/2025קרא עודסגורNimrod R.
שירות ברמה הגבוהה ביותר, עד השקל האחרון והבירוקרטיה האחרונה הם היו שם ועקבו שהכל נעשה כמו שצריך. ממליץ מאוד! - 3/24/2025קרא עודסגורDan E.
החברים באג״נדה עזרו לנו לעשות שינויים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות . התיק שלי ושל אשתי היה מורכב ואני שמח לומר שהם הקלו בכל המעבר ל IRA, בניהול עצמי. תודה מיוחדת לאיליה ביילין הסוכן המסור, וליסמין עזריה שלא הרפתה עד שכל הכספים הועברו. שינוי לחיים, תודה רבה - 3/19/2025קרא עודסגורGennady S.
שירות מעולה! ליוו אותי בכל שלב בתהליך, היו ממש זמינים וטיפלו בכל בעיה וקושי שנתקלנו בו במקצועיות רבה. מאוד ממליץ. - 3/16/2025קרא עודסגורRotem h.
חווית שירות טובה נותנים גם כלים מעבר לפנסיה שווה ממש - 3/13/2025קרא עודסגורהדר ע.
חיפשתי סוכנות למעבר קל ל IRA אג'נדה עשו את זה עם הרבה הסברים ואחריות על המעבר, איליה סוכן הביטוח מלווה לאורך התהליך ותכנן לי מסלול מצוין עד להשלמת המעבר. - 3/11/2025קרא עודסגורAmit D.
הגעתי אליהם דרך חבר על מנת להעביר את החסכונות הפנסיונים שלי לניהול עצמי IRA. ההליך החל בפגישה עם יועץ פנסיוני מטעמם ולאורך כל הדרך עד אשר הועברו הכספים לחשבון המסחר שלי תמיד הייתה איתי אשת קשר שליוותה את ההליך וקישרה ביני לבין החברה הפנסיונית אליה הועברו הכספים. אני ממליץ לכל מי שמעוניין במעבר לניהול קרנות פנסיה והשתלמות בניהול עצמי IRA לפנות לאג'נדה, אני מאוד מרוצה מהם! - 3/06/2025קרא עודסגורAmir S.
החברה נתנה לי שירות מצויין ויעיל ונציגי השירות היו מקצועיים. - 3/03/2025קרא עודסגורורד ק.
תהליך נעים ומקצועי. עירית סבן תותחית וסופר נעימה, הופכת את הכל לבהיר ופשוט. יסמין עזריה מקצוענית ולא מוותרת למרות הקשיים שהיו בדרך עד לסיום הפרט האחרון בתהליך! ממליצה בחום על אג'נדה! - 3/03/2025קרא עודסגוראבנר י.
קיבלתי שירותי מאג'נדה ברמה הגבוהה ביותר, מי שליווה אותי היה בחור בשם פטיה, מקצוען, שלט בהכל, שמח שיצא לי לדבר איתו ועשה לי שכל על כל התחום הפנסיוני, ממליץ לדבר עם פטיה! - 2/26/2025קרא עודסגור