אג'נדה - פתרונות פיננסים ביטוח ופרישה
האג'נדה שלנו היא לייצר ללקוחותינו חיסכון מירבי מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות וכן פתרונות מותאמים ומחושבים לפרישה לפנסיה
וניהול סיכונים, כל זאת בשפה קלה ונוחה תוך שמירה על שקיפות מלאה לצד שירות מקצועי ויחס אישי.
שירות מקצועי ואישי
חברתנו מספקת שירותים מקצועיים לצד יחס ומעטפת אישית לכל לקוח ולקוח.
שמירה על אינטרס הלקוח
אג'נדה דואגת לאינטרס האישי של כל לקוח ולקוח אל מול החברות השונות תוך שמירה על התנאים הטובים ביותר ע"י בקרות תמידיות.
חיסכון מקסימלי
אנו נדע למקסם עבורכם את החסכון הפנסיוני והפיננסי כאחד הודות לפתרונות המתקדמים אותם אנו מספקים לצד הידע הרב שצברנו לאורך השנים.
פתרונות פיננסים מתקדמים
לאג'נדה מגוון פתרונות השקעה ייחודיים בשוק ההון ומחוצה לו לצורך פיזור השקעות נכון וחכם וכן מוצרי ביטוח בלעדיים וחסכוניים
התנהלות מול חברות הביטוח
הניסיון שלנו הוא מקור הכוח של חברת אג'נדה, אנו נפעל עבורכם מול חברות הביטוח השונות בכדי לתת לכם שירות יעיל מהיר ומקצועי במינימום בירוקרטיה
טיפול בתביעות מול חברות הביטוח
באג'נדה מחלקה מקצועית לטיפול בתביעות מול חברות הביטוח, הניסיון הרב ואיכות הטיפול מציגים אחוזי הצלחה גבוהים בענף
אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לקבל היא לתת!
השאירו פרטים לשיחת ייעוץ ותאום פגישה עם מומחה
לקוחות ממליצים
Aran S.
קיבלתי מאג’נדה שירות ברמה גבוהה במיוחד. כבר בשלב שלפני רכישת השירות, כל המידע הוצג בפני בצורה ברורה, נעימה ומקצועית, מה שסייע לי לקבל החלטה מושכלת. במהלך התהליך עצמו הייתה הקפדה על מעקב צמוד מול כל הגורמים המעורבים, עם דגש על וידוא ששום פרט לא נופל בין הכיסאות גם במקרה שהיו עיכובים מצדי. מה שהרשים אותי במיוחד הוא שגם לאחר מספר חודשים, כשפניתי אליהם שוב עם שאלה, קיבלתי מענה מקצועי וטיפול מהיר תוך כמה שעות בלבד. ממליץ בחום על השירות המקצועי והאכפתי שלהם! - 2/10/2025קרא עודסגורyehuda m.
המלצה: על איליה ביילין - המתכנן הפיננסי המקצועי של אג'נדה - חשף אותי לסודות של המקצוענים ומטפל באופן אישי בכל הנכסים הפיננסיים והביטוחיים. באמצעות אג'נדה ניתן לבצע ניהול ושליטה על הכסף שלנו. כולל חינוך פיננסי ועדכוני רגולציה המותאמים אישית. אני העברתי את קרן ההשתלמות שלי לניהול אישי IRA. הייעוץ וליווי הוא ברמה פרטנית, כל הבירוקרטיה החברה מבצעת. בקיצור, מלמדים ומסייעים לך לתת לכסף שלך לעבוד. - 2/09/2025קרא עודסגורVNDR
קיבלתי שירות מעולה במהלך המעבר ל-IRA. כל התהליך, מרגע החתימה ועד להגעת הכסף לחשבון, לקח פחות מ-3 שבועות. במהלך הדרך, גם זיהו חוסרים בתיק הביטוחי שלי, נושאים שלא היו קשורים ישירות בתהליך ה-IRA עצמו, ושהיו חשובים לטפל בהם. - 2/08/2025קרא עודסגוראלי נ.
אג'נדה תמיד זמינים, מקצועיים ושירות נהדר ממליץ בחום! - 2/05/2025קרא עודסגורDaniel B.
מדהיהים ביחס, סבלנות, מקצועיות, ודיוק. אני מתכוון להשתמש בהם גם לצורך תכנון פיננסי. - 2/04/2025קרא עודסגורudi s.
אג'נדה נתנו שירות מעולה בהעברת קרנות ההשתלמות למסלול IRA . הכל עבר חלק ומהר - 2/02/2025קרא עודסגור
לקוחות ממליצים
Aran S.
קיבלתי מאג’נדה שירות ברמה גבוהה במיוחד. כבר בשלב שלפני רכישת השירות, כל המידע הוצג בפני בצורה ברורה, נעימה ומקצועית, מה שסייע לי לקבל החלטה מושכלת. במהלך התהליך עצמו הייתה הקפדה על מעקב צמוד מול כל הגורמים המעורבים, עם דגש על וידוא ששום פרט לא נופל בין הכיסאות גם במקרה שהיו עיכובים מצדי. מה שהרשים אותי במיוחד הוא שגם לאחר מספר חודשים, כשפניתי אליהם שוב עם שאלה, קיבלתי מענה מקצועי וטיפול מהיר תוך כמה שעות בלבד. ממליץ בחום על השירות המקצועי והאכפתי שלהם! - 2/10/2025קרא עודסגורyehuda m.
המלצה: על איליה ביילין - המתכנן הפיננסי המקצועי של אג'נדה - חשף אותי לסודות של המקצוענים ומטפל באופן אישי בכל הנכסים הפיננסיים והביטוחיים. באמצעות אג'נדה ניתן לבצע ניהול ושליטה על הכסף שלנו. כולל חינוך פיננסי ועדכוני רגולציה המותאמים אישית. אני העברתי את קרן ההשתלמות שלי לניהול אישי IRA. הייעוץ וליווי הוא ברמה פרטנית, כל הבירוקרטיה החברה מבצעת. בקיצור, מלמדים ומסייעים לך לתת לכסף שלך לעבוד. - 2/09/2025קרא עודסגורVNDR
קיבלתי שירות מעולה במהלך המעבר ל-IRA. כל התהליך, מרגע החתימה ועד להגעת הכסף לחשבון, לקח פחות מ-3 שבועות. במהלך הדרך, גם זיהו חוסרים בתיק הביטוחי שלי, נושאים שלא היו קשורים ישירות בתהליך ה-IRA עצמו, ושהיו חשובים לטפל בהם. - 2/08/2025קרא עודסגוראלי נ.
אג'נדה תמיד זמינים, מקצועיים ושירות נהדר ממליץ בחום! - 2/05/2025קרא עודסגורDaniel B.
מדהיהים ביחס, סבלנות, מקצועיות, ודיוק. אני מתכוון להשתמש בהם גם לצורך תכנון פיננסי. - 2/04/2025קרא עודסגורudi s.
אג'נדה נתנו שירות מעולה בהעברת קרנות ההשתלמות למסלול IRA . הכל עבר חלק ומהר - 2/02/2025קרא עודסגורשלמה ל.
מעולים. היו איתי בכל התהליך עד שהיו בטוחים שכל הכספים נמצאים אצל הברוקר. גם נתנו לי הנחה מכובדת בתור איש מילואים. - 1/30/2025קרא עודסגורYnon C.
היתה לי חוויה מעולה בכל מה שקשור להעברת קרן השתלמות ל-IRA. טל יבלון, היועץ הפנסיוני, עזר לי לעשות הרבה סדר בתיק הפנסיוני שלי. יש לו המון ידע והוא ידע לכוון לכיוונים הנכונים. לאחר מכן, יסמין ליוותה אותי בכל תהליך העברת הכספים ופתיחת החשבונות, ועזרה לכוון את הדברים למקום הנכון כדי שיסתדרו בין גופים שלא תמיד יודעים לעבוד ביחד. סה״כ באמת שרות מצוין וחוויה מאוד חיובית. - 1/30/2025קרא עודסגוריאיר ט.
הסוכן פאטיה גרבר היה אדיב מאד ועזר לי גם בעניין פנסיוני שלא קשור ישירות לגוף שלו. ממליץ עליו! - 1/28/2025קרא עודסגורAdi A.
אני רוצה להמליץ בחום על אג׳נדה! יצא לי לעבוד עם הרבה סוכנויות אבל ללא ספק מהם קיבלתי את השירות הכי מקצועי, מהיר, נדיב ואכפתי. עברנו לנהל את הפנסיות של כל עובדי החברה אצלם- עבור כל אחד מהעובדים הם ישבו ודאגו שיהיה לו את התכנית הפנסיונית המתאימה לו- כל אחד עם סוכן המתאים לו. באמת אין מילים לרמת השירות והמקצועיות! עובדת אחת אף יצאה לפנסיה והם עשו איתה תכנון פרישה וגם היא הרגישה שטיפלו בה בקפדנות ומקצועיות. זו באמת המלצה חמה על סוכנות שמנוהלת על ידי אנשים טובים, שאכפת להם מהכסף של אנשים ושבאמת רוצים לעשות טוב. ממליצה בחום!! - 1/27/2025קרא עודסגורKedem B.
פניתי לאגנדה בנוגע למעבר לתיק בניהול עצמי IRA הם היו סופר מיקצועים קבעו לי פגישת יעוץ בלתי תלויה כאשר אני משלם עליה וכך ידעתי שאין איזה גוף או גורם אחר שלא אני קובע מה האינטרס שלו. מיכאל העביר לי את כל האינפורמציה בשיחת זום היה לי זמן לשאול שאלות ולהבין את התהליך לעומק, לאחר מכן הופנתי לאן שצריך עם הטפסים הרלוונטים וכל התהליך הוא מאד ברור נוח נעים ופשוט. אהבתי את מה שקיבלתי והמחיר ששילמתי הצדיק את מה שקיבלתי - 1/22/2025קרא עודסגורגיל מ.
לאחרונה החלטתי לעבור לחשבון IRA ופניתי לאג׳נדה. אג׳נדה הפנו אלי את הסוכן עמית אשר האלוף. אין לי מספיק מילים טובות לאודות לו. לאחר שעמית קבל ממני את כל הפרטים הנדרשים לטובת המעבר הוא גילה שאני משלם על ביטוחים פרטיים מחיר גבוה מאוד. בצורה מאוד מכובדת עמית ביקש ממני אישור לבדוק אם הוא יכול להוזיל לי את העלויות וכל זאת מבלי לפגוע בסוכן שלי ולקבל ממני אישור למינוי סוכן. כמובן שאישרתי לו ואחרי שבוע אני מקבל את אותה הפוליסה רק ב-65% הנחה. במילה אחת ״מקצוען״ - 1/21/2025קרא עודסגורברק ש.
ברצוני להמליץ בחום על סוכנות אג'נדה פיננסים! השירות שקיבלתי היה יוצא מן הכלל. איליה ופטיה ראויים לציון מיוחד על המענה המהיר, הסבלנות, והידע המקצועי שהפגינו לאורך כל הדרך. הם היו זמינים לכל שאלה, סיפקו פתרונות מותאמים אישית, והפכו את כל התהליך לפשוט וברור. אני מודה להם מקרב לב על חוויית שירות יוצאת דופן וממליץ עליהם בלב שלם! - 1/20/2025קרא עודסגורYvgeny K.
שרות נפלא, הכל נעשה מהר ובאופן מקצועי! ממליץ - 1/14/2025קרא עודסגורNir S.
ליווי מקצועי ומסור בכל הליך המעבר לתיק IRA, לציין כם זמינות גבוהה לכל שאלה ובקשה - 1/14/2025קרא עודסגורדניאל מ.
אני רוצה לציין שהשירות והמקצועיות באג'נדה הם ברמה גבוהה. מהרגע שהתחלתי דיבר איתי שרון שהסביר לי הכל עד לפרט האחרון היה זמין לשאלות מתי שהייתי צריך והתשובה תמיד הייתה מיידית. כשזה נוגע לכסף שלך אתה תמיד רוצה זמינות מהירה ואת זה יש שם. לאחר שהעברתי לשרון את כל המסמכים הדרושים עברתי לעבוד מול יסמין שתמיד דאגה לעדכן על כל פעולה שהסתיימה במהלך הניוד ל ira וגם יסמין תמיד ענתה לכל שאלה מהר ובסובלנות. במקרה שלי לקח להעביר מספר קרנות השתלמות ל ira בין חודש וחצי לחודשיים בערך. הייתי מודע לכל צעד שהיה בתהליך לא היו הפתעות בכלל מה שנאמר בהתחלה בשיחה הראשונית זה מה שהיה לאורך כל הדרך. שרון ויסמין תותחים. - 1/14/2025קרא עודסגורדידי ק.
אג'נדה ליוו אותי לאורך כל המעבר לira, ותמיד דאגו לוודא שאני יודע מה קורה לאורך התהליך - 1/14/2025קרא עודסגורMartha D.
הגעתי לעמית אשר מאג'נדה פתרונות פיננסים דרך Simply Finance קיבלתי שירות מקצועי, אישי מהיר ומדוייק. עמית נותן שירות מעולה - מסביר הכל לפרטי פרטים, נכנס לדקויות ומטייב את כל פוליסות הביטוחים - הן ביטוחי הבריאות והן הביטוחים הפנסיונים לרמה הגבוהה ביותר עמית הוזיל את דמי הניהול בקרן הפנסיה ובכך גרם להעלאת הקצבה הצפויה בנוסף, עמית גם עוסק בביטוח נסיעות - 1/09/2025קרא עודסגורYonathan H.
פניתי לאג׳נדה לטובת ליווי בניוד קרן השתלמות לניהול אישי IRA. קיבלתי ליווי מקצועי ואישי, החל משיחת היכרות, דרך ליווי אישי וצמוד בתהליך הניוד ועד לפתיחת החשבון ושיוך כלל הכספים. אג׳נדה טיפלו בכל הטפסים והבירוקרטיה והתהליך הצריך השקעה מינימלית מהצד שלי. ממליץ בחום. - 1/05/2025קרא עודסגורtomer H.
אחלה צוות , עשו עבודה טובה ונתנו לי שירות מתחילת התהליך ועד הסוף ממליץ ! - 1/05/2025קרא עודסגורEitan E.
מומלץ מאוד - 12/31/2024קרא עודסגורDaniela R.
אילייה נעים ושירותי, עונה על כל שאלה והפגישה הייתה יסודית ולא השאירה כלל סימני שאלה או חששות, לגמרי מרגישים בטוחים לצאת איתו לדרך - 12/30/2024קרא עודסגוריהונתן כ.
אג'נדה ליוו אותנו במעבר לקרן השתלמות IRA, הסבירו גם את החסרונות שבמעבר ולא רק את היתרונות, עברו איתנו על כל התיק הביטוחי והפנסיונים מזוית נוספת כשירות נוסף ממי שבאים עם ניסיון רב ולא כסוכן בעל אינטרס. לאחר המעבר המשיכו ללוות ולהיות בקשר על כל התיאומים והביורוקרטיה עם מענה מהיר וגם עם עדכונים שוטפים על תהליכים שלוקחים יותר זמן ממליץ להיעזר בהם כדי לקבל החלטות נכונות ושרות מיטבי - 12/30/2024קרא עודסגורoren r.
ברצוני להודות לאיליה ביילין על השירות המעולה שקיבלתי. השיחה איתו הייתה מאוד מקצועית ונעימה. איליה היה סבלני, הקשיב לכל השאלות שלי וענה בצורה ברורה ומפורטת. הוא עזר לי להבין את כל האפשרויות והרגשתי בטוח בקבלת ההחלטות שלי. ממליץ בחום! - 12/30/2024קרא עודסגור