פניתי לאגנדה בנוגע למעבר לתיק בניהול עצמי IRA הם היו סופר מיקצועים קבעו לי פגישת יעוץ בלתי תלויה כאשר אני משלם עליה וכך ידעתי שאין איזה גוף או גורם אחר שלא אני קובע מה האינטרס שלו. מיכאל העביר לי את כל האינפורמציה בשיחת זום היה לי זמן לשאול שאלות ולהבין את התהליך לעומק, לאחר מכן הופנתי לאן שצריך עם הטפסים הרלוונטים וכל התהליך הוא מאד ברור נוח נעים ופשוט. אהבתי את מה שקיבלתי והמחיר ששילמתי הצדיק את מה שקיבלתי

ברצוני להמליץ בחום על סוכנות אג'נדה פיננסים! השירות שקיבלתי היה יוצא מן הכלל. איליה ופטיה ראויים לציון מיוחד על המענה המהיר, הסבלנות, והידע המקצועי שהפגינו לאורך כל הדרך. הם היו זמינים לכל שאלה, סיפקו פתרונות מותאמים אישית, והפכו את כל התהליך לפשוט וברור. אני מודה להם מקרב לב על חוויית שירות יוצאת דופן וממליץ עליהם בלב שלם!

שרות נפלא, הכל נעשה מהר ובאופן מקצועי! ממליץ

ליווי מקצועי ומסור בכל הליך המעבר לתיק IRA, לציין כם זמינות גבוהה לכל שאלה ובקשה

אני רוצה לציין שהשירות והמקצועיות באג'נדה הם ברמה גבוהה. מהרגע שהתחלתי דיבר איתי שרון שהסביר לי הכל עד לפרט האחרון היה זמין לשאלות מתי שהייתי צריך והתשובה תמיד הייתה מיידית. כשזה נוגע לכסף שלך אתה תמיד רוצה זמינות מהירה ואת זה יש שם. לאחר שהעברתי לשרון את כל המסמכים הדרושים עברתי לעבוד מול יסמין שתמיד דאגה לעדכן על כל פעולה שהסתיימה במהלך הניוד ל ira וגם יסמין תמיד ענתה לכל שאלה מהר ובסובלנות. במקרה שלי לקח להעביר מספר קרנות השתלמות ל ira בין חודש וחצי לחודשיים בערך. הייתי מודע לכל צעד שהיה בתהליך לא היו הפתעות בכלל מה שנאמר בהתחלה בשיחה הראשונית זה מה שהיה לאורך כל הדרך. שרון ויסמין תותחים.

אג'נדה ליוו אותי לאורך כל המעבר לira, ותמיד דאגו לוודא שאני יודע מה קורה לאורך התהליך

הגעתי לעמית אשר מאג'נדה פתרונות פיננסים דרך Simply Finance קיבלתי שירות מקצועי, אישי מהיר ומדוייק. עמית נותן שירות מעולה - מסביר הכל לפרטי פרטים, נכנס לדקויות ומטייב את כל פוליסות הביטוחים - הן ביטוחי הבריאות והן הביטוחים הפנסיונים לרמה הגבוהה ביותר עמית הוזיל את דמי הניהול בקרן הפנסיה ובכך גרם להעלאת הקצבה הצפויה בנוסף, עמית גם עוסק בביטוח נסיעות

פניתי לאג׳נדה לטובת ליווי בניוד קרן השתלמות לניהול אישי IRA. קיבלתי ליווי מקצועי ואישי, החל משיחת היכרות, דרך ליווי אישי וצמוד בתהליך הניוד ועד לפתיחת החשבון ושיוך כלל הכספים. אג׳נדה טיפלו בכל הטפסים והבירוקרטיה והתהליך הצריך השקעה מינימלית מהצד שלי. ממליץ בחום.

אחלה צוות , עשו עבודה טובה ונתנו לי שירות מתחילת התהליך ועד הסוף ממליץ !

מומלץ מאוד

אילייה נעים ושירותי, עונה על כל שאלה והפגישה הייתה יסודית ולא השאירה כלל סימני שאלה או חששות, לגמרי מרגישים בטוחים לצאת איתו לדרך

אג'נדה ליוו אותנו במעבר לקרן השתלמות IRA, הסבירו גם את החסרונות שבמעבר ולא רק את היתרונות, עברו איתנו על כל התיק הביטוחי והפנסיונים מזוית נוספת כשירות נוסף ממי שבאים עם ניסיון רב ולא כסוכן בעל אינטרס. לאחר המעבר המשיכו ללוות ולהיות בקשר על כל התיאומים והביורוקרטיה עם מענה מהיר וגם עם עדכונים שוטפים על תהליכים שלוקחים יותר זמן ממליץ להיעזר בהם כדי לקבל החלטות נכונות ושרות מיטבי

ברצוני להודות לאיליה ביילין על השירות המעולה שקיבלתי. השיחה איתו הייתה מאוד מקצועית ונעימה. איליה היה סבלני, הקשיב לכל השאלות שלי וענה בצורה ברורה ומפורטת. הוא עזר לי להבין את כל האפשרויות והרגשתי בטוח בקבלת ההחלטות שלי. ממליץ בחום!

אג'נדה מקצועיים. שירות נהדר מסור וזמין

אני רוצה להמליץ על אג'נדה בלב שלם , הברתי אצלם ניוד ל IRA וניוד פנסיה קיבלתי שירות מקצועי חם וזמין מרוצה מאוד!!

שירות מסור וידוא שהכל עבר כמו שצריך ותקשורת טובה !

שירות מצוין. ליווי רציני ויסודי מההתחלה עד הסוף במעבר לIRA

במסגרת תהליך העברת קרן ההשתלמות שלי לחשבון בניהול אישי קיבלתי הדרכה מפורטת מטעם סוכן פנסיוני של אג'נדה ואני מרוצה מאוד. ממליץ בחום.

אני רוצה לדבר על התותח ״עמית אשר״ סוכן מספר אחד!!! בתור אחד שהתחיל עבודה חדשה ורציתי לעשות קצת סדר בחיים התחלתי לשואל ומפה לאוזן הגעתי לעמית אשר התותח שלא הכרתי לפני והסברתי לו את המצב תוך כדי שאני מעביר את כל הפרטים שיתחיל תהליך קליטה אצלו ותוך מספר שעות הוא חוזר אלי ומסביר לי באיזה מצב הייתי תוך כדי שהוא משקיף לי את הכל מכל הבחינות ואני קולט שהמצב שלי גרוע ביותר שאחרי מלא שנים אין לי כלום התחלנו תהליך ועמית ישר קבע פגישה איתי תוך כדי הפגישה הוא הראה לי מה שהיה לי ובוא נגיד שלא היה לי כלום הוא פשוט עשה לי סדר מוחלט מ א׳ עד ת׳ הסביר דיבר והראה ובכלל על דברים שלא ידעתי לפני שפשוט אנשים עקצו אותי בעבודות ולא ידעתי אז אני רוצה להודות לבן אדם שבאמת היה גלוי מההתחלה ולא נראה לי שיהיה לי סוף עבודה איתו . ומפה אני רוצה להגיד לכל אלה שבאמת מחפשים מישהו שהוא קודם כל בן אדם ואחרי זה סוכן ביטוח ומה לא שעמית אשר זה הכתובת בן אדם תותח על שפשוט יעשה לכם סדר וראש שקט לכל החיים אז אני רוצה להגיד תודהה ענקית לעמית התותח

התלבטתי הרבה לגבי התהליך, כי שמעתי שהוא בירוקרטי וארוך. עכשיו אחרי שהוא הסתיים אני יכול להעיד שאג׳נדה הפכו אותו לנעים, יעיל, ברור, והתמיכה שלהם לאורך כל התהליך היתה מעולה. ממליץ בחום!