נכון להיום זאת הדרך הכי טוב להגדיל את הפנסיה והקרן השתלמות שלך דרך מסחר IRA. כמו-כן הליווי בתהליך הניוד ל IRA פשוט מקצועי. תודה לצוות אג'נדה 🙂

צוות מקצועי ואדיב.

IRA ממליץ בחום על חברת אגנדה בה נעזרתי לצורך מעבר ל הליווי התחיל בפגישת יעוץ לגבי המעבר עם טל יבלון שסקר את כלל הביטוחים .IRA שלי ונתן תובנות חשובות בנוסף לייעוץ .טל היה מקצועי וגם זמין לשאלות בווטסאפ ובטלפון בתהליך עצמו ליוותה אותי יסמין שהיתה מקסימה ומקצועית דאגה לעדכן .אותי לאורך כל הדרך והיתה זמינה לכל שאלה .מאוד התרשמתי מאגנדה ואף המלצתי לחברים ומשפחה

אג׳נדה ליוו אותי בתהליך פתיחת חשבון IRA עבור הקרן השתלמות, פנסיה וגמל הוני שלי. השירות שלהם היה מצויין, לאורך כל הדרך המענה היה מהיר, מקצועי ותמיד ידעתי היכן אני בתהליך. כל שאלה שהייתה לי לגבי חשבון IRA הם ענו לי, ללא יוצא מין הכלל. התהליך עבר די חלק, גם כשהייתה בעיה, טיפלו בה מאוד מהר וווידאו שאני יודע מה קורה שם ושאני מבין הכל לאורך כל הדרך. ממליץ בחום! 🙂

אנשי מקצוע ושרות לקוחות טובים. קיבלתי ליווי לאורך התהליך. ממליץ בחום!

שירות מעולה, מקצועי ואדיב!

ביצעתי מעבר של קה"ש ל-IRA. החשבונות עברו באופן חלק בזכות טיפול מלא, סובלני ומסור של צוות אג'נדה אשר כלל המשך מעקב וליווי עד שכל הכספים מהקופות עברו כראוי

סוכנות מקצועית, מטפלת בבעיות ודואגת ולסגור דברים שצצים. מרוצה מאוד מהטיפול האישי.

אני רוצה להמליץ על חברת אג'נדה. עברתי איתם תהליך לפתיחת מספר חשבונות IRA. והם ליוו אותי בכל המסע הזה מן הרגע הראשון ועד הרבה אחרי הרגע האחרון. במקצועיות, בסבלנות ובאחריות בלתי רגילה. יסמין היקרה הייתה זמינה לכל שאלה, גם הקטנה ביותר, ובכל שעה. עודכנתי על כל פרט וקיבלתי הסבר מפורט ככל שביקשתי על כל צעד ושעל. יחס ושירות זה נתן לי בטחון בצעד שכרוך באחריות על כספי הפנסיה שלי ושל משפחתי. תודה לכם, והמלצתי בכל פה מקרב לב.

נעזרתי באג׳נדה במעבר ל-ira בהשתלמות ופנסיה. מעבר מקצועי, מהיר, כולל בדיקה אחרי המעבר שהכל תקין.

הגעתי לאג׳נדה אחרי האזנה לפודקאסט השקעות לעצלנים כדי להעביר את תוכנית הפנסיה שלי למסלול בניהול עצמי (IRA) כל התהליך מול מאג׳נדה היה מהיר ויעיל תודה לכל הצוות ✌️

סוכנות ששמה לנגד עיניה את טובת הלקוח, שירות מעולה ומקצועי.

משרד מקצועי ואמין. נתנו לי שירות של פתיחת תיק IRA. משלב הייעוץ ועד שהשקל האחרון עבר.

קיבלתי מהם שירות מעולה וליווי מהתחלה עד הסוף של ניוד פנסיה וקה״ש לIRA

אג'נה עזרו לנו במעבר לקופת גמל ira.ביצעו שיחת אנליזה/יעוץ וליוו את המעבר עד לסיומו המוצלח.

תהליך ניוד קרן השתלמות נעשה בצורה יעילה ומהירה מאוד. תודה רבה ליסמין, עדי ורונה!

מעבר למסלול IRA הוא מורכב ומסובך ולכן כדאי להיעזר במומחים שיעזרו בכך. אג'נדה פיננסיים מקצרים תהליכים מול בית ההשקעות ועוזרים לכם לשמור על הזכויות הביטוחיות שלכם בפנסיה במקצועיות רבה תוך דאגה, ליווי והסברים לאורך כל הדרך – מומלץ בחום.

סוכנות מדהימה שנותנת שירות מדהים וחשוב בארץ. הם עזרו לי לפתוח קרן השתלמות וקופת גמל בניהול עצמי ועזרו לי מאד מאד, עם שירותיות מדהימה, שקיפות ונתינה גדולה. אני ממליץ עליהם בחום

עד כה יש לי רק מילים טובות על אג׳נדה. בפגישת ההיכרות ידעו לשאול את השאלות הנכונות, עזרו לי להתאים את התיק הפנסיוני בהתאם לצרכים, ואפילו שיפרו את ביטוח החיים שלי מבלי שהתכוונתי בכלל לדבר עליו. מקצוענים! לאחר הפגישה פנו למי שצריך כדי לקדם ולזרז, ובאופן כללי חווית לקוח טובה מאוד עם כל מי שיצא לי לעבוד איתו/ה בחברה. תודה!

התחלתי לעבוד עם אג'נדה לפני שנים, כאשר הגעתי במטרה לעזוב את ביטוח המנהלים הלא משתלם. ממליץ בחום על אלירן זוסמן. אלירן מטפל בביטוח הפנסיוני ובביטוחים הרפואיים של המשפחה, והוא עושה זאת בצורה מקצועית ואכפתית ביותר. אלירן נותן השירות מעולה ומהיר בכל פעם שיש צורך להפעיל את הביטוח הרפואי. הוא תמיד זמין, מגיב במהירות, ומסביר את התהליך בצורה ברורה ופשוטה להבנה. הוא תמיד דואג שאהיה מכוסה בצורה המיטבית, ומתאים את הפוליסות לצרכים המשתנים שלי. אם אתם מחפשים סוכן פנסיוני אמין, מקצועי ובעל יחס אישי - אלירן הוא האדם הנכון עבורכם.

פניתי לאג'נדה לצורך ניוד ל-IRA. בשורה התחתונה הניוד בוצע באופן תקין, ולא הייתי יכול להסתדר ללא ייצוץ מקצועי מכיוון שהניוד כלל מוצרים מסוגים שונים: גמל, השתלמות וביטוח מנהלים. אבל בדרך היו כמה חריקות. אחת הקופות שביקשתי לנייד התקבלה בירושה מאמא שלי, ולאחר שבפגישת הייעוץ הומלץ לנייד אותה, אג'נדה ניסו להתנער מהטיפול בה והמליצו לי לעשות זאת ישירות מול גלובל נט. לאחר לחץ מצידי הם הסכימו לנייד אותה בתנאי שאני אעביר את הקופה על שמי תוך 14 יום, בעוד שמצידם הניוד ל-IRA לוקח חודשיים. הפתעה נוספת הייתה שביטוח המנהלים כלל סכום קטן יחסית של פיצויים שלא ניתן לנייד, וגיליתי את זה רק כאשר חברת הביטוח לא ניידה אותם. הייתי מצפה שיידעו אותי על כך כבר בפגישת הייעוץ. נראה שאפילו היועצת הופתעה.

מקצוענים אמיתיים, לאחר חיפוש ובירור של מספר חודשים למזלי הגעתי אליהם והם הצליחו לפתור את כל הדברים במעבר לקופ״ג בניהול אישי. כל שאר החברות שדיברתי איתם לא הצליחו - רק אג׳נדה ביצעה עבורי את המעבר

צוות מקצועי ומנוסה, טיפלו בכל הבירוקרטיה של מעבר ל IRA בסבלנות עד לסיום התהליך, וכן שליחת עדכונים חודשיים לאחר מכן מומלץ ביותר

המעבר ל ira היה לי חלק. בנוסף יש ליווי גם אחרי ההצטרפות ברמת שליחת דוחות עדכון תקופתיים. הנקודה היחידה, עלות המעבר מעט יקרה.

מאוד מרוצה, ממליץ בחום, אנשים מקצועים ומנוסים, שירות אדיב ומהיר, תודה!

הליווי של אג'נדה בתהליך המעבר לIRA היה מקצועי לחלוטין. ההעברה נעשתה בצורה קלה, יסודית ושלמה, כולל פתרון אתגרים שהתגלו בדרך. כשעלו לי שאלות, הם ענו במהירות ונתנו שירות אדיב ומהיר. תודה רבה עדי, וכל צוות אג'נדה!

Worked with Tal who is a professional, he was prepared to the meetings and spend a lot of time with me going over the details. we had several meetings, he was also available and patience to answer all of the questions I had in the meeting or asked via phone messages. overall I'm very satisfied and have a high recommendation on them.

עברתי עם אג'נדה תהליך של מעבר הקופות לניהול עצמי, הם דאגו ללוות אותי לכל אורך הדרך מהתחלה ועד הסיום עם שירותיות מעולה מקצועיות ואדיבות, התרשמתי מאד וממליץ בחום

אג'נדה ויסמין סייעו לי במעבר ל IRA והיו לאורך כל התהליך, שלא היה פשוט כלל ועיקר, עד לסופו המוצלח. שירות מהיר, קשוב ומיידי. תודה!

ביצענו מעבר ל-IRA עם אג'נדה ואנחנו ממש מרוצים מהמקצועיות והליווי. למרות החששות, אלירן התחיל את התהליך ובהמשך ליוותה אותנו יסמין שלא הרפתה עד שכל הכספים נוידו לאן שצריך. לנו התהליך התארך, בגלל קשיים שצצו עקב גופים בירוקרטיים שמהם נוידו הכספים. לאורך כל הדרך הרגשנו רגועים וידענו שיש על מי לסמוך. תודה על הכל.

השתמשתי בשירות של אגנ׳דה כדי לעבור לקרן השתלמות IRA. התהליך היה מעולה, היה לי ברור בכל שלב מה צריך לקרות והייתי בקשר קבוע באימיילים עם החברה ככל שתהליך התקדם. המעבר כולו התבצע בפרק זמן יחסית קצר ואני מרוצה מאוד

מעבר חלק ומהיר, עם ליווי אמיתי