עומר אשכנזי

מייסד ומנכ״ל משותף באג׳נדה פתרונות פיננסיים

אודות עומר אשכנזי

עומר אשכנזי הוא מייסד ומנכ"ל אג'נדה פתרונות פיננסיים, ובעל ניסיון רב בליווי לקוחות פרטיים, שכירים ובעלי עסקים בתחומי התכנון הפיננסי, תכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני.

במהלך השנים ליווה מאות לקוחות בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות, תוך התאמת פתרונות אישיים בתחומי קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, IRA, קיבוע זכויות ומיסוי בפרישה.

באמצעות המאמרים באתר, עומר מנגיש מידע מקצועי ועדכני בשפה ברורה ופשוטה, במטרה לסייע לכל אדם לקבל החלטות פיננסיות נכונות יותר.

המאמרים שכתב עומר אשכנזי

מתכנן פיננסי הוליסטי
תכנון פיננסי

מתכנן פיננסי הוליסטי

מתכנן פיננסי הוליסטי הוא איש מקצוע מבוקש מאוד ועוד יותר מכך מועיל. השירות שמספק מתכנן פיננסי מסייע לאנשים בצמתים שונים

> קרא עוד...
פרישה מוקדמת לנשים
פרישה

פרישה מוקדמת לנשים

גיל פרישה לנשים עודכן ב-2021, ומאז עולה בהדרגה עד שהשינוי יושלם ב-2032. השינוי המשמעותי הוביל גם לשינויים בתקנות הביטוח הלאומי,

> קרא עוד...
סיכונים פיננסים
מאמרים

סיכונים פיננסים

סיכונים פיננסים הם חלק בלתי נפרד מהחיים הכלכליים. כל אדם, וכמובן כל עסק, חשופים להפסדים כספיים ולנזקים נוספים, ובאופן טבעי

> קרא עוד...
גיל פרישה לגבר
פרישה

גיל פרישה לגבר

גיל פרישה לגבר הוא מונח בעל חשיבות לכל העובדים השכירים בישראל. למעשה החוק מגדיר 3 סוגים של גילאי פרישה לגברים,

> קרא עוד...
גיל פרישה לאישה
פרישה

גיל פרישה לאישה

גיל פרישה לאישה הוא מושג בעל משמעות רבה מאוד לכל הנשים שמתפרנסות כשכירות. בשנת 2021 חל שינוי משמעותי בנושא זה,

> קרא עוד...
פיצויי פרישה
פרישה

פיצויי פרישה

פיצויי פרישה – שלעיתים נקראים גם מענקי פרישה – מהווים עוגן כלכלי משמעותי עבור אדם שפורש ממקום עבודה מסוים, ובמיוחד

> קרא עוד...
מס הכנסה בפרישה
מיסוי פרישה

מס הכנסה בפרישה

מס הכנסה בפרישה הוא נושא סבוך שמחייב בקיאות מעמיקה. התנהלות לא נכונה עלולה לעלות לכם ביוקר – עקב תשלום סכומי

> קרא עוד...
פרישה נכונה
פרישה

פרישה נכונה

פרישה נכונה היא מונח שפתוח כמובן לפרשנות – אבל אין ספק שחשוב מאוד להקדיש לנושא הזה תשומת לב רבה. המשוואה

> קרא עוד...

גלילה לראש העמוד
אג'נדה | סוכנות ביטוח פנסיוני

מעוניינים לתאם פגישה? יש לכם שאלה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!