שרות חשוב ומקצועי למי שמעוניין לשפר את התכנון הפיננסי שלו

עברתי לקופת IRA בקופות הגמל וההשתלמות שלי דרך אג’נדה והחוויה הייתה מצויינת הכול עבר יחסית חלק המוסדות בארץ מקשות את המעבר ל IRA ויש הרבה בירוקרטיה, בזכות זה שעשיתי את המעבר דרך אג’נדה הייתי רגוע הם תמיד יצרו איתי קשר עדכנו אותי על איפה זה עומד כששלחתי להם שאלה באותו יום כבר קבלתי תשובה ממליץ בחום

מאוד מקצועיים. תודה ענקית ליסמין ואלירן שעזרו בכל תהליך המעבר לIRA

Very professional. They handled the transition to my education fund (קרן השתלמות) to IRA very smoothly, with minimal intervention on my side. Adi and Yasmin handled this very professionally. Worth the price

מאוד מרוצה מהלויוי של איליה

חברה מקצועית, מלווים ותומכים לאורך כל התהליך, ממליץ בחום

עדי היתה מאוד נעימה וקשובה. הסבירה לי הכל בסבלנות והייתה זמינה לכל שאלה. ממליצה בחום.

בהחלט ממליצה בחום על שירותי הליווי הפנסיוני של המשרד הזה! לאורך כל התהליך קיבלתי יחס אישי ומקצועי, עם תשומת לב לפרטים הקטנים ולצרכים הפנסיוניים שלי. הצוות היה סבלני ומסביר פנים, וזמין לכל שאלה שעלתה לי. הם הסבירו לי את התהליך בצורה ברורה ומעמיקה מא’ ועד ת’, כולל סיכונים ודרכים להפחתתם, כך שהצלחתי להבין את כל האפשרויות ולהתאים את המסלול הפנסיוני הטוב ביותר עבורי. בזכותם אני מרגישה רגועה ובטוחה לגבי העתיד שלי. המעבר לIRA היה מהיר יחסית לתקופת החגים שהייתה באמצע ואני מאוד מרוצה מהשרות. תודה רבה על הליווי המסור והמקצועי! תודה מיוחדת ליסמין ועדי ♥️🙏🏼

שירות מעולה

נעזרתי בשירות של אג'נדה במעבר ל IRA, שירות מאוד מקצועי ואיכותי

עמית אשר אמין אצלו מילה זאת מילה(מה שקשה היום למצוא) עזר לי להוזיל את הביטוחים והיה לצידי כשהייתי צריך אותו בהמשך 👌

נפגשתי עם אילייה כחלק מתהליך המעבר של קרן ההשתלמות שלי לIRA, הוא היה סבלני, אדיב וענייני. תודה לו ולחברת אג׳נדה.

אני ממליץ בחום על אג'נדה. השירות שלהם מעל לכל ציפיה. קבלתי יחס אישי ומקצועי. תמיד היו שם בזמן לענות על כל שאלה. תודה רבה לכל הצוות, תמשיכו ככה!

מהירים ומקצועיים היה כיף גדול לקבל שירות!

ממליצה על שירות ההצטרפות ומעבר ל-IRA של אג'נדה. לאורך כל הדרך יסמין ליוותה את התהליך ודאגה לוודא שהכל מתקדם כמו שצריך והייתה זמינה לשאלות, תוך מענה מהיר, שירותי ומקצועי.

שירות מעולה !!! יעילות, אמינות, מהימנות. מציעים ומובילים לפתרונות ולהצעות הטובות ביותר ללקוח והכל בזמינות מיידית וללא "מריחת זמן".🤩🤩🤩

לאחרונה נעזרתי בחברת אג׳נדה לצורך ניוד כספים פנסיוניים לחשבון IRA, ואני חייב לומר שהחוויה הייתה מצוינת. התהליך היה פשוט וקל, והחברה ליוותה אותי לאורך כל הדרך במקצועיות ובשירות מעולה. היועצים של אג׳נדה היו יוצאי דופן – סבלניים, הקשיבו לצרכים שלי, ונתנו לי מענה ברור ומפורט לכל שאלה שהייתה לי. הרגשתי שיש לי את כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות. ממליץ בחום לכל מי שמעוניין לעבור לחשבון IRA וזקוק לשירות מקצועי ואמין.

פניתי לאג'נדה כדי כדי שיעזרו לי להעביר את קרן ההשתלמות שלי לקרן בניהול עצמי ira. קיבלתי יעוץ מפורט מה כדאי להעביר ואיזה קרן עדיף להשאיר . תהליך מעבר היה יחסית מהיר ושקוף , קיבלתי מידע לגבי מצב הקופות . אחרי בערך חודש וחצי ביה לי כבר חשבון בIBI עם שיוך כל הכספים . תודה רבה לאדנדה על הטיפול השקוף והמהיר .

אג'נדה נתנו לי שירות וליווי מצוינים. דאגו לכול הבירוקרטיה שיש בתהליך מורכב זה והביאו לסופו של תהליך מוצלח מאוד

שלום לכולם, עשיתי קורס השקעות בשוק ההון ולאחר שעשיתי את הקורס iraבחום להעביר את הפנסיה וההשתלמות ל. אז במקרה יצא לי לעבוד מול טל יבלון. טל הראה לי את האמת, שגם אפשר להפסיד בשוק ההון ולא תמיד מרוויחים גם במדדי מניות מפוזרים. כמו שזה נשמע נוצץ להעביר לשם את הכספים, חשוב להבין גם את ההיבטים הביטוחיים ולא רק לזרוק סיסמאות כמו תשואה עודפת והוזלת דמי ניהול ואתה לא צריך את מנהל ההשקעות. הוא הסביר לי לעומק את המשמעויות, גם בהתחלה שזה נשמע צורם וקשה. טל מומחה בניהול סיכונים (בעל תואר שני בתחום) ומומחה בכל עולם ההשקעות בשוק ההון. כמתכנת וכאחד שמחשיב את עצמו אדם אנליטי, ירדתי לרזולוציות הכי .ira קטנות מולו וקבלתי תשובות מקיפות מקצה לקצה ולא רק נקודתי על התשובות מצד אחד היו בשפה פשוטה וברורה ומצד שני לא רק סיסמאות. לסיכום אני ממליץ מאוד לעבוד איתו.