לקוחות ממליצים

הגעתי לאג'נדה בשביל לבצע פרצדורה ביטוחית מורכבת בפנסיה בכל הנוגע למעבר ל-IRA, השירות שלהם היה מעולה, זמינים לכל שאלה, מסבירים את הפרצדורה, וגם אם יש בעיות ידעו לטפל בהתאם, ממליץ.

אג'נדה - פתרונות פיננסים ביטוח ופרישה חברה מקצועית ביותר. ניגשתי אליהם על מנת לקבל את עזרתם הן בסוגייה מיסויית והן בנוגע לפידיון כספים וקיבלתי מענה מקצועי ביותר, מהיר ומסור. אני ממליץ בחום רב על שירותיהם של אג'נדה בכל הנוגע לפידיון כספי פנסיה ופיצויים.

מעבר לIRA, היה מעל ומעבר !!!

אני רוצה להודות לכם על העבודה הנהדרת והליווי המקצועי , צוות תותחים וצוות מדהים, יישר השראה לצוות.

אג'נדה עזרו לי במעבר ל - IRA בצורה מקצועית, עניינית ומהירה ככל האפשר.ממליץ בחום

העברתי שני מכשירי השקעה מנוהלים למסלול IRA, לאורך כל תהליך ההעברה הסוכנים של אג'נדה היו זמינים עבורי וסייעו לי בכל מה שהזדקקתי.תודה רבה על השירות המקצועי והתמיכה, עכשיו אני יכול לנהל את הכספים שלי בדיוק כמו שאני רוצה.

אג'נדה זו הכתובת למי שמעוניין שיניידו לו את הקופות גמל/ השתלמות לIRAהם היו מקצועיים מאוד והיו בקשר עם הלקוח והגוף המנהל כל הדרך, זמינים תמיד ועם יחס אנושי מצויין. מומלץ מאוד

ליווי אישי והכוונה מקצועית, מקצוענים

ביצעתי ניוד מ-IRA ל-IRA, יסמין ליוותה אותי בתהליך ווידאה שהכל מבוצע על הצד הטוב ביותר. אחלה שירות. ממליצה

אני ממליץ על אג׳נדה בחום. תמכו בי מההתחלה בתהליך של העברת הכספים לקופת גמל ira תוך מעבר קפדני על כל הפרטים בכדי לראות אם בכלל התהליך מתאים לי. לאחר שהתקבלה החלטה להמשיך בתהליך הם תמיד היו זמינים לשאלות ונתנו מענה לכל דבר.

חברה של מקצוענים, ליוו את הטיפול עד הסוף, למיטב ידיעתי היחידים שיודעים גם לעבוד עם כספים בניהול עצמי - IRA. תודה רבה מקרב לב לכל הצוות

מסייעים בפתיחת חשבונות IRA במקצועיות ובאחריות.תודה לצוות המסור!

נעזרתי באג׳נדה כדי לפתוח IRA בגלובלנט ולנייד לשם כספים, ובשלב מאוחר יותר נעזרתי בהם רק לניוד כספים.כרגע IRA בישראל זה ממש לא תהליך פשוט ואג׳נדה יודעים את העבודה, הם אכפתיים והם מהירים לענות על כל שאלה או בעיה שצצה בדרך. ממליץ בחום!

ברצוננו להמליץ בחום על אג'נדה, שליוו אותנו במעבר לניהול עצמי של קרן ההשתלמות ושל הפנסיה. אג'נדה סייעו בהעברה של קרן ההשתלמות שלי ושל אשתי, וכן במעבר הפנסיה של אשתי לניהול עצמי (IRA). בעוד שהתהליך של אשתי התבצע במהירות ובקלות, המעבר שלי היה מורכב יותר, אך צוות אג'נדה עמד לצידי לאורך כל הדרך, פתר בעיות במקצועיות ובמסירות, והבטיח מעבר חלק. ניהול עצמי של כספים פנסיוניים באמצעות IRA נפוץ מאוד בארה"ב, ואג'נדה מאפשרים ליהנות מהאפשרות הזו גם כאן. ממליצים בחום על השירות המקצועי והמסור של אג'נדה.

שירות מצוין, אמין ומקצועי.

שירות נהדר, יעיל, שקוף ומקיף. יצאתי מאד מרוצה.

אחלה שירות והכוונה, כנות ואמינות, אישית דיברתי עם פטיה עשה לי אחלה של עבודה

שירות אדיב ומקצועי!הם היו במעקב לאורך כל הדרך ודאגו לעדכן אותי בסטטוס וכשראו שגוף אחד מתעכב אז מיוזמתם הציעו לעבור לאחד אחר שהסתיים במהירות ללא בעיות.ממליץ בחום!

ליווי תהליך מעבר לIra בצורה יסודית ועם הרבה סבלנות ומעקב מתמיד

Responsive, professional and honest.עברו שנתיים מאז הביקורת הזו, ולשמחתי המצב נשמע - השירות והידע עודנו מקצועי לעילא ולעילא.ערכתי אתמול שיחה עם איתמר שליו, התרשמתי מאיש מקצוע בקיא ורציני, שמסוגל להתייחס לדקויות אישיות ולייצר המלצות משמעותיות מעבר לדפוסים הבסיסיים .תודה!