לקוחות ממליצים

שירות נהדר, יעיל, שקוף ומקיף. יצאתי מאד מרוצה.

אחלה שירות והכוונה, כנות ואמינות, אישית דיברתי עם פטיה עשה לי אחלה של עבודה

שירות אדיב ומקצועי!הם היו במעקב לאורך כל הדרך ודאגו לעדכן אותי בסטטוס וכשראו שגוף אחד מתעכב אז מיוזמתם הציעו לעבור לאחד אחר שהסתיים במהירות ללא בעיות.ממליץ בחום!

ליווי תהליך מעבר לIra בצורה יסודית ועם הרבה סבלנות ומעקב מתמיד

Responsive, professional and honest.עברו שנתיים מאז הביקורת הזו, ולשמחתי המצב נשמע - השירות והידע עודנו מקצועי לעילא ולעילא.ערכתי אתמול שיחה עם איתמר שליו, התרשמתי מאיש מקצוע בקיא ורציני, שמסוגל להתייחס לדקויות אישיות ולייצר המלצות משמעותיות מעבר לדפוסים הבסיסיים .תודה!

גוף מסודר שתקתק במהירות ובמקצועיות ניוד קרן השתלמות Ira תוך הסבר מפורט, מענה לכל שאלה והכי חשוב הסביר על הסיכונים שיכולים להיווצר עקב מצב אישי ,ולכן בהמלצתם החלטתי לוותר על ניוד קרן פנסיה, שרק זה מעיד על המקצועיות והשירות שלהם ושלא מנסים למכור ולנייד בכוח ובכך להגדיל רווחים.

בהחלט ממליץ בחום על השירות שאג'נדה נתנו לי במעבר ל-IRA. לאורך כל התהליך קיבלתי יחס אישי ומקצועי, עם תשומת לב לפרטים הקטנים. הצוות היה סבלני ומסביר פנים, וזמין לכל שאלה שעלתה לי. הם הסבירו לי את התהליך בצורה ברורה ומעמיקה מא’ ועד ת’, כך שהצלחתי להבין את כל האפשרויות. המעבר ל-IRA היה מהיר יחסית לתקופת החגים שהייתה באמצע ואני מאוד מרוצה מהשירות. תודה רבה על הליווי המסור והמקצועי! תודה מיוחדת ליסמין עזריה האלופה♥️🙏🏼

לפני שלושה חודשים עשיתי את הצעד הראשון עם המעבר לקרן IRA, דרך חברת אג'נדה. רציתי להודות מכל הלב לאיליה, שהיה אחראי על התהליך הפיננסי מתחילתו, וליסמין, שהייתה בכל שלב ודאגה שכל התהליך יתנהל בצורה תקינה ומסודרת. שניהם, יחד עם כל צוות אג'נדה, ליוו אותי ונתנו לי תחושת ביטחון מלאה. תודה רבה על העבודה הנפלאה שלכם.

קבלתי יחס חם , הדרכה והסבר מפורט לאחר שקבלתי החלטה תוך כדי שיתוף והבנה של מה אני עושה קבלתי ליווי צמוד מאפס עד שכל התהליך בוצע בהצלחה וללא בעיות אין ספק שאפנה עוד פעם בעתיד שאצרך

שירות ברמה הגבוהה ביותר, עד השקל האחרון והבירוקרטיה האחרונה הם היו שם ועקבו שהכל נעשה כמו שצריך. ממליץ מאוד!

החברים באג״נדה עזרו לנו לעשות שינויים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות . התיק שלי ושל אשתי היה מורכב ואני שמח לומר שהם הקלו בכל המעבר ל IRA, בניהול עצמי. תודה מיוחדת לאיליה ביילין הסוכן המסור, וליסמין עזריה שלא הרפתה עד שכל הכספים הועברו. שינוי לחיים, תודה רבה

שירות מעולה! ליוו אותי בכל שלב בתהליך, היו ממש זמינים וטיפלו בכל בעיה וקושי שנתקלנו בו במקצועיות רבה. מאוד ממליץ.

חווית שירות טובה נותנים גם כלים מעבר לפנסיה שווה ממש

חיפשתי סוכנות למעבר קל ל IRA אג'נדה עשו את זה עם הרבה הסברים ואחריות על המעבר, איליה סוכן הביטוח מלווה לאורך התהליך ותכנן לי מסלול מצוין עד להשלמת המעבר.

הגעתי אליהם דרך חבר על מנת להעביר את החסכונות הפנסיונים שלי לניהול עצמי IRA. ההליך החל בפגישה עם יועץ פנסיוני מטעמם ולאורך כל הדרך עד אשר הועברו הכספים לחשבון המסחר שלי תמיד הייתה איתי אשת קשר שליוותה את ההליך וקישרה ביני לבין החברה הפנסיונית אליה הועברו הכספים. אני ממליץ לכל מי שמעוניין במעבר לניהול קרנות פנסיה והשתלמות בניהול עצמי IRA לפנות לאג'נדה, אני מאוד מרוצה מהם!

החברה נתנה לי שירות מצויין ויעיל ונציגי השירות היו מקצועיים.

תהליך נעים ומקצועי. עירית סבן תותחית וסופר נעימה, הופכת את הכל לבהיר ופשוט. יסמין עזריה מקצוענית ולא מוותרת למרות הקשיים שהיו בדרך עד לסיום הפרט האחרון בתהליך! ממליצה בחום על אג'נדה!

קיבלתי שירותי מאג'נדה ברמה הגבוהה ביותר, מי שליווה אותי היה בחור בשם פטיה, מקצוען, שלט בהכל, שמח שיצא לי לדבר איתו ועשה לי שכל על כל התחום הפנסיוני, ממליץ לדבר עם פטיה!

בשיחה אם איליה ביילין חושף בפני את עולם הכספים וכל מה שמסתתר מאחורי המשקפיים של הפקיד שאתה אף פעם לא מבין. תודה וימים יגידו אם יצא מזה משהו

מאוד מקצועי

Good service

הכל עבר חלק, זמינים במייל מאוד ממליץ למי שמעוניין במעבר אל IRA

שירות מעולה ומהיר! מומלץ לפתיחת חשבון IRA

קיבלתי מאג’נדה שירות ברמה גבוהה במיוחד. כבר בשלב שלפני רכישת השירות, כל המידע הוצג בפני בצורה ברורה, נעימה ומקצועית, מה שסייע לי לקבל החלטה מושכלת. במהלך התהליך עצמו הייתה הקפדה על מעקב צמוד מול כל הגורמים המעורבים, עם דגש על וידוא ששום פרט לא נופל בין הכיסאות גם במקרה שהיו עיכובים מצדי. מה שהרשים אותי במיוחד הוא שגם לאחר מספר חודשים, כשפניתי אליהם שוב עם שאלה, קיבלתי מענה מקצועי וטיפול מהיר תוך כמה שעות בלבד. ממליץ בחום על השירות המקצועי והאכפתי שלהם!

המלצה: על איליה ביילין - המתכנן הפיננסי המקצועי של אג'נדה - חשף אותי לסודות של המקצוענים ומטפל באופן אישי בכל הנכסים הפיננסיים והביטוחיים. באמצעות אג'נדה ניתן לבצע ניהול ושליטה על הכסף שלנו. כולל חינוך פיננסי ועדכוני רגולציה המותאמים אישית. אני העברתי את קרן ההשתלמות שלי לניהול אישי IRA. הייעוץ וליווי הוא ברמה פרטנית, כל הבירוקרטיה החברה מבצעת. בקיצור, מלמדים ומסייעים לך לתת לכסף שלך לעבוד.

קיבלתי שירות מעולה במהלך המעבר ל-IRA. כל התהליך, מרגע החתימה ועד להגעת הכסף לחשבון, לקח פחות מ-3 שבועות. במהלך הדרך, גם זיהו חוסרים בתיק הביטוחי שלי, נושאים שלא היו קשורים ישירות בתהליך ה-IRA עצמו, ושהיו חשובים לטפל בהם.

אג'נדה תמיד זמינים, מקצועיים ושירות נהדר ממליץ בחום!

מדהיהים ביחס, סבלנות, מקצועיות, ודיוק. אני מתכוון להשתמש בהם גם לצורך תכנון פיננסי.

אג'נדה נתנו שירות מעולה בהעברת קרנות ההשתלמות למסלול IRA . הכל עבר חלק ומהר

מעולים. היו איתי בכל התהליך עד שהיו בטוחים שכל הכספים נמצאים אצל הברוקר. גם נתנו לי הנחה מכובדת בתור איש מילואים.

היתה לי חוויה מעולה בכל מה שקשור להעברת קרן השתלמות ל-IRA. טל יבלון, היועץ הפנסיוני, עזר לי לעשות הרבה סדר בתיק הפנסיוני שלי. יש לו המון ידע והוא ידע לכוון לכיוונים הנכונים. לאחר מכן, יסמין ליוותה אותי בכל תהליך העברת הכספים ופתיחת החשבונות, ועזרה לכוון את הדברים למקום הנכון כדי שיסתדרו בין גופים שלא תמיד יודעים לעבוד ביחד. סה״כ באמת שרות מצוין וחוויה מאוד חיובית.

הסוכן פאטיה גרבר היה אדיב מאד ועזר לי גם בעניין פנסיוני שלא קשור ישירות לגוף שלו. ממליץ עליו!