אז מי אנחנו?
אג'נדה היא סוכנות לביטוח פנסיוני הפועלת ברישיון משרד האוצר, ומתמחה בתכנון פנסיוני, תכנון פרישה ומיסוי פרישה, ניהול סיכונים וחיסכון ארוך טווח.
אג'נדה נולדה מההבנה כי יחידים ומשפחות, אמידים ככל שיהיו,
לא מכירים לעומק את כל חוקי המשחק בעולם הפיננסי והפנסיוני ונדרשים לליווי וניהול של איש מקצוע במטרה
ליצור עבורם מעטפת שתבטיח ניהול אפקטיבי של החסכונות ומקורות ההון שברשותם – פה אנחנו נכנסים לתמונה.
האג'נדה שלנו ברורה מאוד, והיא לעשות טוב ולעזור לכמה שיותר אנשים.
אנחנו באג'נדה בטוחים שהדרך הנכונה והטובה ביותר עבורנו לקבל חזרה,
היא לתת והלעביר את הידע הרב שצברנו לאורך השנים.
לקוחותינו הינם הנכס הגדול ביותר שלנו ולכן אנחנו דואגים להעניק להם את השירות הטוב ביותר.
המומחיות שלנו
חברת אג'נדה מתמחה בתכנון פנסיוני ותכנון פרישה למגזר העסקי והפרטי.
מעבר לשירות האישי, אג'נדה מובילה בגישתה להנגשת הידע הפיננסי. אנו מעבירים הרצאות, סדנאות ותכנים מקצועיים בכל רחבי הארץ – לעובדים, מנהלים, קבוצות פרטיות ועסקיות – על נושאים כמו קבלת החלטות כלכליות, הכנה לפרישה, עולם ה-IRA, מגמות בשוק ההון, ניהול סיכונים ועוד. כל הרצאה מותאמת לקהל – ומועברת בגובה העיניים, עם כלים פשוטים ויישומיים לניהול חכם של ההווה והעתיד.
המומחים של אג'נדה נבחרים בקפידה רבה, עוברים הכשרות מקצועיות ונמדדים לפי קריטריונים נוקשים ביותר.
אנו מעודדים מקצוענות ללא פשרות אשר תאפשר קבלת החלטות מושכלת בתיקי החיסכון הפנסיוני של לקוחותינו.
השרות והמוצרים אותם אנו מספקים:
האג'נדה שלנו היא הרווח של לקוחותינו
אנו מאמינים במתן שירות אדיב ומקצועי,
האמונה זו מונעת מתוך רצון שלקוחותינו לא ירגישו חסרי אונים
כאשר הם פורשים לפנסיה או נכנסים למצב ביטוחי כגון בריאות, אבדן כושר עבודה או סיעוד.
דאגנו להקים מערך שירות לקוחות המוודא כי הלקוח לא יהיה מטורטר
שלא לצורך כאשר הוא מבקש את תגמולי הביטוח המגיעים לו.
כנ"ל לגבי מוצרי הפנסיה והחיסכון,
אג'נדה נאבקת על כל פרומיל שמוחסר ללקוח ודואגת להחזר כספי על ידי החברה המנהלת.
בנוסף, אנו בודקים את עלויות הניהול במוצרים אלו ודואגים להורידם למינימום האפשרי,
דבר אשר יבטיח פנסיה גבוהה יותר לכלל ללקוחותינו.
אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר וליהנות משירות מעולה
תוך מתן יחס אישי ומותאם לכל לקוח באשר הוא.
נשמח לתאם לכם פגישת היכרות במשרדינו!
כתובתינו: זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן
מגדל משה אביב, מתחם הבורסה ליהלומים, קומה 43.
טלפון: 073-7801117
דוא"ל info@agenda-fs.com
מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
אג'נדה – מחזיקה ברשיון סוכנות לביטוח פנסיוני מטעם מרשות שוק ההון לביטוח וחסכון , ומקיימת הסכמי הפצה עם החברות הבאות:
