קופת גמל / קרן השתלמות בניהול אישי (IRA) עם התנאים של זינוק פיננסי מבית דארק קריפטו.
- ליווי מלא על ידי בעלי רישיון פנסיוני
- עלות מופחתת לחברי הקהילה!
- דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה: 0.22% - 0.39%
- סף כניסה: 75,000 ש"ח
מסלולי מעבר ל-IRA דרך אג'נדה פתרונות פיננסים
תכנון הצטרפות וליווי לIRA לקופות גמל וקרנות השתלמות
שירות מלא לתכנון, הצטרפות וליווי:
- פגישת תכנון מתקדמת: לבחינת האפשרויות לניוד כספי גמל או השתלמות תוך כדי נתינת מענה מקצועי לכל שאלה שעולה בנוגע למוצרי IRA.
- עדכון מעסיקים והפקדות: נעדכן את המעסיק בפרטי ההפקדה למוצרים החדשים ונטפל בכל ההליכים המנהלתיים הנדרשים.
- שירות וליווי מקצועי: באמצעות ייפוי כח לקבלת מידע וקיום קשר ייעודי עם בתי ההשקעות אנו נטפל ונלווה בכל תהליך הניוד עד לשיוך הכספים לחשבון המסחר.
- עריכת דוח סופי מפורט: עם המלצות מותאמות אישית להמשך התהליך.
עלות:
1500
₪
כולל מע"מ
תכנון הצטרפות וליווי לIRA - מסלול מלא
שירות מלא לתכנון, הצטרפות וליווי:
- פגישת תכנון מתקדמת: לבחינת האפשרויות לניוד כספים תוך כדי נתינת מענה מקצועי לכל שאלה שעולה בנוגע למוצרי IRA.
- תכנון מקצועי: הכולל הסברים הקשורים למרכיבי הביטוח ולבטים נוספים בניוד חלקי מפנסיה/מנהלים לקופת גמל IRA.
- עדכון מעסיקים והפקדות: נעדכן את המעסיק בפרטי ההפקדה למוצרים החדשים ונטפל בכל ההליכים המנהלתיים הנדרשים.
- שירות וליווי מקצועי: באמצעות ייפוי כח לקבלת מידע וקיום קשר ייעודי עם בתי ההשקעות אנו נטפל ונלווה בכל תהליך הניוד עד לשיוך הכספים לחשבון המסחר.
- עריכת דוח סופי מפורט: עם המלצות מותאמות אישית להמשך התהליך.